Assistent vermogensadvies

Ben je gepassioneerd over beleggen en zou je graag een actieve rol willen spelen in het ondersteunen van klanten die beleggen in Vermogensbeheer? Zie je jezelf als een cruciale schakel binnen Consumer & Affluent Investments?

Binnen Consumer & Affluent Investments streven we ernaar om onze klanten de voordelen van Vermogensbeheer (met belegd vermogen tussen 50.000 en 500.000 euro) te bieden.

Onze klanten beleggen met behulp van advies en hebben een vast aanspreekpunt. Het Team Assistenten fungeert als het eerste contactpunt voor de klanten en is vaak verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van jaarlijkse besprekingen, evenals het initiëren van nieuwe en jaarlijkse contactmomenten.

In deze veelzijdige functie ben je het centrale aanspreekpunt binnen Consumer & Affluent Investments en onderhoud je contact met onze klanten die beleggen in Vermogensbeheer. Dit contact verloopt zowel telefonisch als via e-mail.

Je hoofdtaken omvatten inkomende telefoongesprekken, chatberichten en e-mails, de administratieve verwerking van contracten en andere servicegerichte activiteiten voor onze klanten.

Bovendien fungeer je als vraagbaak en aanspreekpunt voor onze Beleggingsspecialisten verspreid over het land. Je behandelt eventuele vragen en klachten van klanten en zorgt ervoor dat deze op een bevredigende manier worden afgehandeld. Ook draag je zorg voor de verwerking van nieuwe contracten, wijzigingen en revisies. Alle relevante klantinformatie en gemaakte afspraken worden nauwkeurig vastgelegd in de systemen.

In samenwerking met de Vermogensbeheerders en diverse kanalen, waaronder samenwerkingspartners, het internetplatform van ABN AMRO en externe partijen, draag je bij aan het naleven van de zorgplicht en richtlijnen van de AFM.

Naast de administratieve verwerking, inkomende telefoongesprekken en het behandelen van e-mails, is een ander deel van ons team verantwoordelijk voor het plannen van afspraken. Voor deze vacature zoeken we een nieuwe collega voor het Business Support-team, dat zich richt op het administratieve aspect en de klantenservice (telefonisch en via e-mail).

Consumer & Affluent Investments maakt deel uit van P&S NL binnen ABN AMRO Wealth Management Nederland (WMNL). Je maakt deel uit van een landelijk assistententeam dat zich centraal bevindt in Utrecht. Dit team biedt ondersteuning aan Vermogensbeheerders die Consumer & Affluent klanten bedienen met een belegd vermogen van meer dan 50.000 euro tot 500.000 euro. Daarnaast bedient Consumer & Affluent Investments ook andere klantgroepen, waaronder International Clients (IC), Medici en Vrije Beroepen (MVB), de Sport- en Entertainment Desk (SED), Klanten onder bewind (FBS), en het Klein- en Middenbedrijf (SME).

Als medewerker beleggen word je gedetacheerd bij Brunel. Dat betekent dat je kiest voor een stuk zekerheid. Je treedt bij ons in dienst en hebt gedurende je dienstverband jouw eigen Brunel- consultant die jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt. Je kijkt samen met deze consultant naar de mogelijkheden binnen jouw carrière pad. Om jou te kunnen helpen naar je volgende stap kijken wij met vakgerichte opleidingen en cursussen hoe we jou kunnen begeleiden.
Hieronder wat highlights waarop je kunt rekenen:

• Een salaris tussen €2.500 en €3.100;
• Een opleidingsbudget voor gerichte opleidingen en cursussen;
• De keuze uit diverse soft skill- trainingen;
• Carrièrebegeleiding van een Brunel finance & Risk- Consultant;
• Kans op bonussen – in de vorm van salaris of vakantiedagen;
• Diverse events, korting op de sportschool en culturele uitjes én toegang tot onze Personal Finance Community.